แฮงส์ (Billy Bob Thornton) พัสดีผู้คุมนักโทษของเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในรัฐจอร์เจีย เค้าเป็นคนที่ยึดถือในระบบและคำปลูกฝังในครอบครัวที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อของเค้า บัค (Peter Boyle) ที่ปลูกฝังให้เค้าเหยียดผิวคนดำ แต่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับ ซันนี่ (Heath Ledger) ชายหนุ่มจิตใจอ่อนไหวที่มีนิสัยแตกต่างจากผู้เป็นพ่อและปู่โดยสิ้นเชิง ซันนี่ไม่เพียงแต่เห็นต่างเรื่องการเหยียดผิวเค้ายังคบหาสมาคมเป็นเพื่อนกับกลุ่มเด็กผิวดำในเมือง ซึ่งเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจต่อแฮงส์เป็นยากมาก จึ่งทำให้สองพ่อลูกมักมีปากเสียงและทะเลาะกันบ่อยครั้งในเรื่องนี้ เลทีเซีย (Halle Berry) หญิงผิวสีที่ชีวิตเธอมีแต่ความทุกข์และยากลำบาก…