องก์ที่ 3 ของการต่อสู้เพื่อปกป้อง คนที่ตนรักของทั้งเผ่าพันธุ์แวมไพร์และมนุษย์หมาป่า เมื่อ เบลล่าได้ให้คำมั่นแก่เจน แห่งกลุ่มโวลตูรี่ ที่ให้เอ็ดเวิร์ด เปลี่ยนเธอเป็นแวมไพร์ เพื่อรักษาความลับของตระกลูคัลเลน และเผ่าพันธุ์แวมไพร์ไว้กับเธอตลอดไป แต่เอ็ดเวิร์ดกลับลังเลใจที่จะทำตามคำสัญญานั่น จนทำให้ทั้งคู่ต้องเผชิญกับการจู่โจมของแวมไพร์เพชฌฆาตกลุ่มใหม่ที่มี วิคตอเรีย เป็นผู้สร้างพวกมันขึ้น ด้วยอันตรายที่คอยคุกคามเบลล่า เจคอบ และพ้องเพื่อนหมาป่าคอยวนเวียน และพิทักษ์เบลล่าตลอดวันและคืน จนทำให้ เจคอบ เผลอเผยความในใจที่มีต่อเบลล่าออกมา และเกือบต้องใช้ชีวิตตัวเองเพื่อพิทักษ์เบลล่า จากคมเขี้ยวของแวมไพร์กลุ่มนั้น